13世纪初，蒙古部落在成吉思汗的领导下崛起于北方草原，金朝内部的起义也乘机而起

金崇庆元年（1212年）契丹人耶律留哥乘金朝动乱之际在隆安府和韩州一带聚众反金，金朝派辽东宣抚使蒲鲜万奴前去镇压，然而蒲鲜万奴在归仁县北细河遭遇失败。随后，耶律留哥在咸平建都。与此同时，蒙古木华黎大军开始向辽西进军。从贞祐三年（1215年）正月到八月，蒙古军攻陷“城邑凡八百六十有二”❶，金朝在东北的统治摇摇欲坠。为防御蒙古军队和耶律留哥的进攻，金宣宗于1215年三月，诏谕蒲鲜万奴“选精锐屯沈州、广宁以候进止”❷。但刚刚被耶律留哥击败的蒲鲜万奴开始怀有异志，他率军进攻咸平，在赶走耶律留哥后的第十四天❸叛金自立。蒲鲜万奴“据辽东僭称天王，国号大真，改元天泰”❹，从之者众多。随后蒲鲜万奴开始向周边地区进攻。贞祐四年（1216年）三月，蒙古军队和耶律留哥发动了对辽东的进攻，木华黎军占领了兴中府等地，耶律留哥占领了东京，蒲鲜万奴进退失据，只得向蒙古军队投降。贞祐五年（1217年）四月，蒲鲜万奴“破金兵于大夫营，转入女真故地，自称东夏国”。至此，蒲鲜万奴离开辽宁地区，在今吉林省东部的东海女真故地稳定下来，开始统治吉林等地区。

东夏国极盛时期疆域包括了今吉林省大部，黑龙江省中东部，乌苏里江以东至库页岛以及朝鲜半岛东北部等地区

东夏国存续期间有两个都城，一个是开元，一个是南京。开元是东夏国王城所在，位置在今俄罗斯境内的乌苏里斯克南面的克拉斯诺亚尔山城，而南京则位于今延吉市以东10千米的城子山山城❺。

鼎盛时期东夏国的疆域，西北至今黑龙江省阿城白城子，西南至今辽宁省丹东九连城，东南到今朝鲜咸镜北道吉州与今俄罗斯滨海边疆区双城子。

东夏国的官制大致承袭金朝❻，中央设尚书省和六部，地方设有行、部、路、府、州，以及地方行政组织猛安谋克。

在东夏国迁入海东地区时，成吉思汗调木华黎南下攻取中原，仅留数千兵力驻守辽西，因此无力剿灭叛蒙自立的蒲鲜万奴。后蒙古汗国对偏居于东北一隅的东夏国采取安抚的政策，承认其独立地位，东夏国则向蒙古汗国称藩纳贡❼。

从贞祐五年（1217年）直至金正大元年（1224年），东夏与蒙古汗国之间保持着较为友好的关系，使得吉林地区得到了暂时的安定。

但蒙古汗国没有坐视东夏国的发展，窝阔台继位后，于金天兴二年（1233年）“诏诸王议伐万奴，遂命皇子贵由及诸王按赤带将左翼军讨之”❽。九月，蒙古大军进入吉林地区，并攻至东夏国南京，随后很快占领了东夏国都——北京开元城，以及恤品、曷懒等地，蒲鲜万奴被擒，东夏国灭亡。吉林东部地区被纳入蒙古汗国的版图。

❶[明]宋濂.元史·太祖本纪[M].北京：中华书局，1976：19.

❷[元]脱脱，等.金史·宣宗本纪[M].北京：中华书局，1975：307.

❸李健才，刘素云.吉林省历史——古代部分（从远古到1840年）[M].长春：吉林文史出版社，2003：164.

❹[明]宋濂.元史·太祖本纪[M].北京：中华书局，1976：19

❺李健才，刘素云.吉林省历史——古代部分（从远古到1840年）[M].长春：吉林文史出版社，2003：168—169.

❻王慎荣，赵鸣岐.东夏史[M].天津：天津古籍出版社，1990：144.

❼王慎荣.十三世纪蒙古和东夏的关系[J].史学集刊，1987（4）.

❽[明]宋濂.元史·太宗本纪[M].北京：中华书局，1976：32.